Ankieta przygotowawcza – zmiana formy działalności lub opodatkowania

I.Dane podstawowe i zakres działalności

Identyfikacja podmiotu i faktycznego przedmiotu działalności.

Imię i nazwisko / osoba kontaktowa Telefon kontaktowy E-mail Nazwa firmy NIP REGON / KRS Data rozpoczęcia działalności Główny kod PKD Pozostałe kody PKD (faktycznie wykonywane) Krótki opis faktycznego przedmiotu działalności (model biznesowy, branża)

Zakres geograficzny Polska Unia Europejska Poza UE Posiadam zakład zagraniczny / oddział

Czy w działalności występują czynności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy? Tak Nie Nie wiem / wymaga analizy

Istotne dla wykluczenia podatku liniowego oraz niektórych stawek ryczałtu.

II.Aktualna forma opodatkowania

III.Przychody

Kluczowe dla limitów (ryczałt, mały podatnik, księgi rachunkowe) i wyboru formy.

Przychód za rok t-2 (zł, netto) Przychód za rok t-1 (zł, netto) Przychód narastająco w bieżącym roku (zł, netto) Prognoza przychodu na koniec bieżącego roku Prognoza przychodu na rok następny Struktura przychodów wg rodzaju usług/towarów (jeśli różne stawki ryczałtu) Sezonowość przychodów Przychody jednorazowe / nietypowe

IV.Koszty i rentowność

Roczne koszty uzyskania przychodu (zł) Szacowany udział kosztów w przychodach (%) Główne kategorie kosztów Wartość środków trwałych (niezamortyzowana, zł) Planowane większe zakupy w firmie w ciągu 2 lat (zł) Trwające leasingi / kredyty (przedmiot, miesięczna rata, koniec umowy)

Czy korzystają lub mogą Państwo korzystać z ulg? B+R IP Box Ekspansja Robotyzacja Prototyp Termomodernizacja

V.ZUS i składka zdrowotna

VI.Sytuacja rodzinna i pozostałe dochody

VII.Pracownicy i współpracownicy

Liczba osób na umowie o pracę Liczba osób na zleceniu / dziele Liczba współpracowników B2B Łączny miesięczny FUO (zł) Plany zmiany zatrudnienia (zwiększenie / redukcja)

VIII.Klienci, kontrahenci, ryzyka

IX.Cele zmiany formy działalności / opodatkowania

Co najbardziej Państwu zależy, żeby osiągnąć? Można zaznaczyć kilka punktów. Im więcej wiemy o celach, tym lepiej dobierzemy rozwiązanie.

X.Plany strategiczne

XI.Dodatkowe uwagi i pytania do doradcy

Pytania, oczekiwania, kwestie do omówienia na spotkaniu

Preferowany sposób kontaktu po analizie E-mail Telefon Spotkanie w kancelarii Spotkanie online

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu przygotowania spotkania doradczego (zgodnie z polityką prywatności kancelarii).